milan 板块轮动中荫藏了一条干线?
由于中东那儿霍尔木兹海峡又封了，径直导致今天大A径直就遵照了。[哽噎]
最近大盘等于随着特朗普在转，板块轮动很快，可是分析下今天的涨跌板块，内部似乎荫藏着本年的干线逻辑。
今天涨的好的板块有：
1、铜缆高速融合，逻辑是直连网络替代决议，谷歌TPU+英伟达GB300拉动需求
2、CPO/共封装光学，逻辑是光子集成蹊径细目性强，数据中心功耗优化中枢
3、光纤观点，逻辑是世界数据中心光纤需求同比+75%，长飞光纤封板
4、液冷就业器，逻辑是高算力芯片散热需求刚性，产业链景气度高
5、稀土永磁，逻辑是出口数据超预期，补库存周期开启
跌的多的板块有：
1、旅游及酒店，逻辑是地缘不细目性压制出行预期，米兰昨日超涨本日回吐
2、游戏/文生视频，逻辑是昨日AI操纵板块大涨，本日赚钱了结
3、医药生意，逻辑是资金回流AI硬件，医药生意流动性承压
4、保障/大金融，逻辑是利率下行压力合手续，大金融举座承压
勾搭最近几天的板块轮动情况，不错否认看到，本年的干线很可能等于围绕着AI过火需要的算力，从硬件，到操纵，再到基础轨范和动力供应。
当今地缘场面过火繁杂，短线很难操作milan，中产线布局上头说的干线，到年底也许不错跑过大盘。[舒服]
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